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[干货]铁矿石钾肥必和必拓为何与中国为敌

发布时间:2022年06月28日    点击:[0]人次

铁矿石、钾肥 必和必拓为何与中国为敌

导读

2010年8月18日,全球矿企必和必拓在两次与大钾肥企业加拿大PotashCorp公司谈判被拒后,发出恶意收购要约,收购价格386亿美元。这引起国内媒体的一阵恐慌,中国钾肥会不会成为下一个铁矿石?从铁矿石到钾肥,必和必拓为何要"围堵"中国?

钾肥是中国的生命线

钾肥又称钾盐、氯化钾,是所有农业复合化肥的必须原料,但中国所有的化肥里钾肥的自给率不足30%,中国缺钾的耕地占全部耕地面积的56%,有12亿多亩中低产田需要改造,而钾肥施用不足已成为中国农作物进一步增产的主要制约因素之一。

现在,中国要用占全球7%的可耕地、1.6%的钾盐资源量,去养活占全球20%的人口。中国是全球钾肥需求量大的市场,年钾肥需求量约在800万到900万吨,其中约50%依赖进口,钾含量40%以上的钾肥则要全部依赖进口。

中国一直在找钾肥

钾资源在全球分布相对集中,如加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、德国、以色列、约旦六国产量总和占全球88%,中国年产量仅占全球1.6%。新中国成立以来,中国政府就很重视钾盐的找矿工作,投入了较大的人力和物力,并在近年走向海外找矿,以粮食生产自给自足的目标。

但目前中国仅是在青海察尔汗盐湖和新疆罗布泊取得一定进展。截至2007年底,中国国已查明的资源储量为8.3554亿吨,矿产地40多处。到2020年,若目前规划项目全部投产,中国钾肥自给率将达到50%。

可怕的必和必拓

在提出收购加钾前,必和必拓所掌握的钾肥产能超过了1000万吨。一旦成功收购加钾,必和必拓所拥有的钾肥产量将达到全球的40%左右,将成为世界大的碳酸钾生产商,并将拥有更大的定价权,甚至垄断全球钾肥定价权。

按照中国钾肥行业人士做的 保守估计,即使按1000万吨计算,这也是目前全球钾肥产量的25%,与中国整年的钾肥需求总量持平。

目前,加拿大全境就占了全球53%的钾肥资源量,统计数据显示,2009年,加钾的碳酸钾业务占全球总产量的11%,碳酸钾占总产能的20%。现在,中国中化集团已经参与到与必和必拓争夺加钾的收购战中,但目前还前途未卜。

只针对中国?

中国无机盐工业协会钾盐(肥)行业分的专家认为,必和必拓对钾肥的用心长久,数年前就开始布局,并且多次调查中国市场,可以说这次收购必和必拓60%-70%的目标是针对中国的。

而中国钾肥市场正在经受价格暴涨的煎熬。2008年,钾肥的价格从2006年的不到150美元/吨飙升到了近1000美元/吨。钾肥价格的快速上涨致使当年农民种粮成本大为提升。

市场人士认为,一旦国际巨头垄断钾资源,极有可能开始抬价。必和必拓并购的背后是要控制整个钾肥市场及其定价体系。

铁矿石也在围堵中国

铁矿石是工业的粮食,钾肥是农业的粮食。与收购加钾获得钾肥市场上的垄断地位如出一辙,此前必和必拓也曾试图通过收购力拓公司,谋求铁矿石市场上的垄断地位。

虽然,收购力拓没有成功,但必和必拓现在一直在向中国推行铁矿石的指数定价模式,以获得超过一年一谈的长协价格的额外收益。 就在今年季度定价协议试水两个季度后,上个月必和必拓又开始游说我国钢厂采取更新的定价方法月度定价。定价周期越来越短,价格形成机制进一步向现货价模式靠拢 。

铁矿石已溃不成军

2003年,中国进口铁矿石数量次超过日本,成为全球大的铁矿石进口国。当年末,中国首度参与了一年一度的国际铁矿石价格谈判,并接受了日本新日铁公司的谈判结果价格上涨18.6%。

从进入谈判席至今,中国从来没能真正的为中国钢铁业谈出有利的结果,年年谈年年涨。2003年至2009年,中国进入钢铁工业高速发展,产量迅猛增加的时期,但同时中国也为铁矿石售价的节节攀升付出了高达7000亿元的代价。

而此前,实行铁矿石长协价的20年间,从1981年至2000年,铁矿石年度价格调整幅度均未超过20%,其中超过10%的为7次,而涨价和跌价的年份基本是各占一半。

比必和必拓更可怕的

缺乏长远眼光

两年前,加籍华人周丹元带着她的钾肥公司两次回到中国寻求买家,却没能引起任何人的兴趣。终,必和必拓斥资3.41亿加元(约合22亿元人民币)收购了这家掌管着加拿大第二大钾肥勘探开采权益的钾肥公司。 该公司位于加拿大萨斯喀彻温省,与必和必拓拟收购的加钾所处同一地区,该省拥有将近一半的世界钾肥存量。

而早在2006年,必和必拓就开始图谋全球钾肥市场,以联合投资的方式合资加拿大安各罗钾矿,开始进入全球钾肥富有的矿区,两年后,必和必拓完全吞并安各罗。随后,必和必拓在加拿大钾矿市场开始疯狂并购,短短3年,就已在加拿大、埃塞俄比亚分别拥有超过1万和1.7万平方公里的钾矿权益。

价格双轨制

2005年,商务部通过了铁矿石进口资质限制,确立了112家拥有铁矿石进口资质的企业和贸易商,其中包括70多家钢铁企业和40多家贸易商。小钢企只能从贸易商或大钢企手中以现货价获得铁矿石,而其购买的价格均按远高于长协价的现货价计算。

中国钢铁业由此出现了一种独特的铁矿石倒买倒卖现象,一些大型钢厂仅从自己拥有的铁矿石长协矿配额指标上就获得巨大利润。由此形成了铁矿石涨价怪圈,先是长协涨,之后加价倒卖,导致现货涨,再刺激来年长协价格涨。大钢厂中饱私囊,而国家和行业受损,外资矿石获得暴利。

内部垄断

钾肥的进口市场同样存在着价格双轨制的沉疴,而垄断色彩更加集中,只有中化集团和中农两家公司。在业界公认的势力划分中,中农主要进口来自俄罗斯的钾肥,而中化则拥有了部分俄罗斯钾肥和全部加拿大钾肥的资源。

为了打破垄断,有8家中国公司想降低成本单独和外商谈判,但是中化集团等经过多年耕耘控制了渠道和供应,8家公司频频上书求援,但问题始终没有解决。

多年来,中化集团一直和Canpotex公司及其背后的加钾在合作,有业内人士认为,这次中化集团出手竞购,也更多是出于自身利益考量,中国钾肥进口是垄断,必和必拓收购是垄断,垄断对垄断,跟粮食安全和农民没关系。

必和必拓客观上打破铁矿石垄断

2009年,三大矿企态度坚硬一再要求对中国的长协价铁矿石加价,就在谈判的关键时刻,中国已经有35家中小钢企和巴西淡水河谷达成长协矿协议进货量为5000万吨的消息引起轩然大波。中钢协指责称,根据相关规定,中小钢企根本就没有权利也没有资格与淡水河谷签订长协矿协议。即使签订了所谓的合同,也报不了关,形同废纸一张。

但中小钢企此番私下与三大矿签订协议价格远比买国内公司转手的二手价便宜。中国特色的铁矿石价格双轨制和内部垄断体制被三大矿在追逐自身大经济利益的过程中悄然破解。随着三大铁矿石公司决定要以现货价格为基准和中钢协谈判,铁矿石长协价渐成一纸空文,中国的大钢厂和小钢厂,国有钢厂和民营钢厂终于在铁矿石进口价格上,可以站在同一个起跑线上了。

结束语

无论是铁矿石还是钾肥,必和必拓都在对中国围追堵截,形成垄断优势和话语权,但这些都并不可怕,垄断可以通过市场手段去制约,话语权可以通过市场手段去争取,但是内部垄断利益和价格双轨制问题才是中国铁矿石和钾肥进口的心腹大患。

(本文为本整合)

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